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中国冷链物流行业概况分析

冷链物流比一般常温物流系统的要求更专业的设备、信息系统,建设投资也要大很多,因此属于物流行业的精品及稀缺细分行业。冷链物流主要应用于生鲜食品如 果蔬、禽肉、蛋、水产品,冷冻食品如冷冻禽肉、速冻加工食品、巧克力、冰淇淋,以及化工材料和医药品。根据冷链物流应用领域的不同,需要精确调整运输过程 中的温度以满足客户需求。

医药          2-6

高附加值产品         餐饮连锁      0-5

                       快消品        0-15

                       乳制品        2-5

  工业制品、加工型     冷冻、米、面  -18

   食 材               禽肉、水产品  -18-12

  农产品批发           果蔬、农产品  0-5

各类物品需要的冷链温度


目前冷链物流应用最为广泛的是食品运输,一个合格的生鲜农产品冷链物流系统,技术覆盖需要从“最先一公里”的养殖和采摘,至“最后一公里”的运输及销售环节。



中国冷链物流发展趋势预测

城镇化推动国民食品结构改变,推升冷链需求。城市人口的生鲜消费习惯与农村人口大不相同,城镇居民很大比例地在超市、直营店等购买生鲜果蔬,而农村还是 以农贸市场和产地直销为主。我国城镇化率已达到52.6%,仍在稳步上升,随着城市人口的增加,需通过冷链运输的农产品包括肉类、果蔬、水产品的数量将会 大大提升。

生鲜电商快速崛起引致冷链物流需求再爆发。作为电商市场中的最后一片蓝海,生鲜电商用其高回头率、高客户粘性、高毛利一直吸引着各大电商前来竞争。2012年为生鲜电商的大元年,顺丰优选、京东生鲜、中粮我买、沱沱工社、京东、亚马逊纷纷上线,并获得大量资本支持。多数生鲜电商品牌的融资额过千万。 根据第九届中国冷链产业年会数据,生鲜电商2014 年交易规模达260 亿元,较2013 年增长100%。2015 年生鲜电商市场规模预计达到520 亿元,2016 年911 亿元,增速分别为100%和75%,随着电商的推进,进口水果、高档水果也逐渐被消费者接纳。而“得冷链者得天下”已成为生鲜电商行业共识。

冷链行业已具备经济层面上的爆发基础。冷链成本居高不下,消费者不愿意为昂贵的运输费用埋单,是一直以来限制冷链物流发展的一大重要原因。根据冷链发达 国家的历史数据来看,当人均GDP 达4000 美元时,冷链物流行业开始爆发进入快速增长期。我国人均GDP 于2010 年就已超过4000 美元大关。另一个可以借鉴的是,易腐生鲜食品的需求量与收入密切相关,目前随着人均可支配收入的迅速上升,国内冷链行业已具备经济层面上的爆发基础。

我国城镇居民家庭人均可支配收入和人均GDP

政策支持将成为持续推动力。再次参照发达国家冷链物流的发展经验,政府的支持是至关重要的一环。例如加拿大政府对铁路冷链公司的补贴、改制以及政策扶 持,使得国家铁路公司扭亏为盈,盈利率由3%飙升至30.4%,目前成为了北美地区盈利状况最佳的铁路物流运输企业;另一个例子是冷链大国日本,1997 年政府制定《综合物流施政大纲》,并对主要物流基础设施提供强大的资金支持;历史上韩国政府也曾建立专项基金,用以资助专业性物流公司,并且对新型物流技 术的研发单位削减个人和企业所得税。

冷链大国都有一个最大的共同特点,制定严格法律、法规和标准,保证冷链中的所有环节中的食品安全,这些规定涉及农产品的生产、加工、销售、包装、运输、储存、标签、品质等级、食品添加剂和污染物、最大兽药残留物允许含量和最大杀虫剂残留物允许含最等方面。

预计冷链对应的产品价值未来三年增速为12%。根据中物联冷链委的测算,我国食品潜在冷链物流总额1在2013、2014、和2015 年将分别达到人民币32,505.0 亿元,37,436.2 亿元,43,233.5 亿元,同比年增幅约15%左右。我们预计进入需求领域的,需要冷链物流的产品价值总额的增长的长期趋势将和社会(食品)零售消费增长趋势基本一致,且由于 生活水平的提高,冷链食品(如肉类、水产、乳制品等)对粮食的替代作用,冷链物流的产品价值总额实际增速应更快。我们保守的估计2015 年后的,食品潜在冷链物流总额将保持12%的长期增速,因此我们预计2016、2017 和2018 的食品潜在冷链物流总额将达到48421.52 亿元、54232.10 亿元和60739.95 亿元。



预计2017 年冷链市场规模达4600 亿。中物联冷链委发布的数据显示,2013 年中国冷链物流市场规模约为1090 亿元,冷链成本占食品金额的3.5%左右。结合日本与美国的城市化发展与冷链发展关系的经验来看,我们预计在未来几年内冷链成本占比将迅速增长,达到25%的年增长率。相对应的,2016、2017、2018 冷链物流成本占食品金额的比例将达到6.8%、8.5%和10.7%。因此,我们粗略预估未来3 年的冷链物流市场规模将达到3310 亿元、4634 亿元和6488 亿元。


中国冷链物流存在的问题

冷链行业依然供给不足,痛点多多。近年来,我国冷链物流的需求迅速增长,基础设施也在不断完善,冷链物流企业成长有目共睹。根据不完全统计,2015 年全国冷藏车预计增长14000 辆左右,冷藏车保有量突破9 万辆,同比增长18.4%;全国冷库新增390 万吨,冷库总保有量达到3710 万吨,同比增长11.76%;果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%,各项指标都达到 并超过国家制定目标。但就目前来看,整个行业还是存在着专业服务能力较弱、行业集中度不高、运输效率低、冷链成本高、行业制度不完善等问题制约着冷链产业 的发展。最近频频发生的食品安全事件疫苗安全事件,凸显冷链物流环节的重要性,以及冷链行业当前存在的问题。




大力发展第三方冷链是供给侧改革有效路径。面对供求失衡现状,我们认为有三大解决之道:第一,尽快制定并执行冷链物流标准化体系,提升行业规范性;第 二,继续鼓励加大基础设施建设;第三,大力发展第三方冷链。第三方冷链物流指生产经营企业为集中精力,专注于自身核心竞争力的打造,把原来属于内部处理的 冷链物流活动,以合同方式委托给专业冷链物流服务企业,同时通过信息系统与冷链物流服务企业保持密切联系,以达到对冷链物流全程管理和控制的一种运作与管 理方式。据美国权威机构统计2,通过第三方物流公司的服务,企业物流成本会下降11.8%,物流资产下降24.6%,办理订单的周转时间从7.1 天缩短为3.9 天,存货总量下降8.2%。在西方发达国家,第三方物流已经是现代物流产业的主体。欧洲的大型企业使用第三方物流的比例高达76%。在欧洲,第三方物流所 占物流市场份额均在25%以上。其中,德国为23%、法国为27%、英国为34%。美国、日本等国家使用第三方物流的比例都在30%以上。工业企业中,原材料的物流交由第三方物流完成的占18%;商品销售物流仅占16%。而我国 的第三方物流在物流市场中所占的比例仅为10%。

第三方冷链亟待供给侧改革。我国冷链物流尚起步,区域性强,市场规模不大。第6 次中国物流供给状况调查,大部分由生产商和经销商完成,第三方冷链物流仅5%。除中外运、中粮和双汇等外,其它中小企业,均难达国际冷链标准要求。规模弱 小,缺少组织和协调,仅提供冷藏运输服务,无法保证整个供应链低温控制。从中物联冷链委的统计数据来看,2014 年全国百强企业的收入为148.3 亿元。其中,年收入5 亿以上的只有6 家,年收入1 亿以上的只有38 家,5000 万以上的也只有75家。

上游食品供应商尤其生鲜电商需求倒逼第三方冷链物流加速发展。近年来,大量资本注入生鲜电商领域,而第三方冷链物流明显跟不上食品供应商的需求,导致许 多上游企业选择了自建物流。自建物流的代价极大,并且成本回收期可能长达8-10年,这将极大影响食品生产商在主营业务上的发展,历史上也有这样做的反面 教材:美国生鲜电商WebVan 经历的冷链灾难,足以让国内的生鲜电商平台重新回顾。创建于1996 年的生鲜电商平台WebVan 在VC 的疯狂注资下放弃盈利,仅建单个冷藏仓储的成本就高达4000 万美元,并且承担10-15 美元/单的配送成本,提供免费送货服务,上市两年总计烧掉12 亿美元后破产。因此,未来第三方冷链物流注定是大的发展趋势。



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